Воевода Белогор тяжело переживает гибель своих братьев по оружию и решает уйти со службы. Он оседает в уединённом остроге на окраине Новгородской республики. Белогор мудрый справедливый и проницательный человек, который видит людей насквозь и умеет находить подходящие слова для каждого. Его мудрость и честность пользуются уважением у простых людей и знати.
Младший витязь Агафон постоянно доставляет хлопоты своим старшим товарищам. Красивый и дерзкий парень из деревни любит показывать свою молодецкую удаль и рвётся в бой. Его поведение часто вызывает разные эмоции у окружающих, но он уверен в себе и своих силах.
Загадочный Варун выглядит степенным и рассудительным, он любит природу и понимает язык зверей. Однако его огромный рост и суровый вид пугают местных жителей, которые считают его басурманином. Несмотря на это, Варун остаётся загадкой для всех.
В этой истории каждый персонаж имеет свою историю и свои мотивы. Белогор пытается найти внутренний мир после тяжёлых потерь, Агафон стремится доказать свою ценность, а Варун скрывает свои секреты. Их пути переплетаются в непростых условиях, где каждое решение может повлиять на судьбу многих.
